داستان انیمیشن درباره مردی به نام "کاشِی" که سیصد سال عمر کرده ولی هنوز جوان مانده است. او ساده لباس می پوشد و هیچ وقت نتوانسته برای خود همسری انتخاب کند، تا اینکه یک روز ...

در عشق هیچ حقیقت واحدی وجود ندارد؛ هر کس راه خود را می‌رود. کدام یک باید اولویت داشته باشد: اشتیاق یا وظیفه؟ چگونه انتخاب می‌کنیم؟ و چه کسی قضاوت می‌کند؟ این‌ها سوالات ابدی هستند که زندگی بی‌رحمانه پیش روی ما می‌گذارد. آنا کارنینا انتخاب خود را کرد و پسرش سرگئی را رها کرد تا در حالی بزرگ شود که برای درک دلیل مسیر تراژیک و وحشتناک مادرش در تکاپو باشد؛ و کنت ورونسکی که ۳۰ سال بعد هنوز با خاطره زنی که خود را مقصر مرگ او می‌داند، دست و پنجه نرم می‌کند. در سال ۱۹۰۴ و پس از یکی از نبردهای جنگ روسیه و ژاپن، سرگئی کارنین و الکسی ورونسکی در روستایی دورافتاده در منچوری با هم روبرو می‌شوند؛ جایی که سرنوشت به آن‌ها فرصتی می‌دهد تا به وقایع گذشته بازگردند و سرانجام پاسخ‌هایی را که هر دو مدت‌هاست به دنبالش هستند، بیابند.

در سرزمین های دروافتاده جادویی و در دهکده کوچک قرار گرقته بین سبزه زار ها و دشت ها ،کله از گوسفند ها زندگی می کنند. اما این زندگی آرام و راحت و بدون استرس ناگهان دچار مشکل می شود زیرا دسته ای از گرگ ها به دره مجاور با آن ها می آیند و در آن جا اردوگاه خود را برپا می کنند. مطابق با رسوم دیرینه گرگ ها ،رهبر فعلی گروه شرطی را برای جانشین آینده اش تعیین می کند و آن این است که باید کسی که می خواهد جانشنین شود توانایی اش را با از بین بردن رقبایش به اثبات برساند

او در حال فرار است... اما شکارچیان چندان عقب نیستند...

این بار، آلیوشا پوپوویچ، دوبرینیا و ایلیا مورومتس به لطف حیله‌های مکارانه بابا یاگا، از هفت دریا عبور کرده و سر از جزیره‌ای درمی‌آورند که بومیان و گومومای وحشتناک در آن زندگی می‌کنند. در غیاب آن‌ها، کولیوان بازرگان تصمیم می‌گیرد با همکاری بابا یاگا حکومت را به دست بگیرد و قدرت را از چنگ شاهزاده کی‌یف درآورد. برای کمک به حاکم بیچاره، اسب او جولیوس، همسران قهرمانان و خانواده‌هایشان وارد عمل می‌شوند. خلاصه اینکه، قهرمانان و تماشاگران با ماجراجویی‌های عادی و غیرعادی در سواحل دوردست روبه‌رو می‌شوند.

این داستان یک عشق بزرگ در مواجهه با بزرگ‌ترین درام تاریخ روسیه است. دریاسالار کولچاک یک قهرمان واقعی جنگ و همسر و پدری دلسوز است. یک روز او با آنا، عشق زندگی‌اش و همسر بهترین دوستش ملاقات می‌کند. انقلاب درون قلب او با انقلاب کشورش همزمان می‌شود. سرنوشت او این است که به رهبر عالی روسیه تبدیل شود.

سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.